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In questo secondo audio sul Libro della Jungla, prosegue l'avventura di Mowgli, il ragazzo-lupo, accolto dal branco del Popolo Libero, educato al rispetto della Legge della Jungla dal Maestro Baloo, protetto dalla splendida Pantera Nera Bagheera, che veglia maternamente su di lui. La vita di Mowgli, il Ranocchio, si svolge tra le infinite avventure che incontra nella Jungla e il suo tentativo, fallito, di tornare fra gli uomini.

Mowgli è un ragazzo-lupo, accolto dal branco del Popolo Libero, educato al rispetto della Legge della Jungla dal Maestro Baloo, protetto dalla splendida Pantera Nera Bagheera, che veglia maternamente su di lui. La vita di Mowgli, il Ranocchio, si svolge tra le infinite avventure che incontra nella Jungla e il suo tentativo, fallito, di tornare fra gli uomini. In ogni circostanza Mowgli riesce a superare tutte le difficoltà grazie all'aiuto dei suoi amici e della sua intelligenza naturale.