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Vor zweihundert Jahren überfiel eine Horde Piraten ein Kloster an der spanischen Küste. Die Nonnen des Klosters wurden gnadenlos hingemordet, die Gebäude in Brand gesteckt und sämtliche Schätze geraubt. Kurz vor ihrem Tode gelingt es der Äbtissin noch, einen schrecklichen Fluch auszusprechen, der die Piraten zu ewigem Leben verdammt. Zudem werden sie von einem Dämon beherrscht, der in einer Höhle gefangen ist. Bis Denis Sauron erscheint, ein junger Franzose, der nach alten Schätzen sucht. In seiner Gier erkennt er die Warnzeichen nicht und bricht die Höhle auf.

Le sultan Shahryar, en représailles suite à l'infidélité de son épouse, la condamne à mort et, afin d'être certain de ne plus être trompé, il décide de faire exécuter chaque matin la femme qu'il aura épousée la veille. Shéhérazade, la fille du grand vizir, se propose d'épouser le sultan. Aidée de sa sœur, elle raconte chaque nuit au sultan une histoire dont la suite est reportée au lendemain. Le sultan ne peut se résoudre alors à tuer la jeune femme.