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A captivating retelling of the nation's favourite fairy tale, from the nation's favourite storyteller, Michael Morpurgo. After encountering a fearsome beast at a mysterious palace, down-on-his-luck merchant Marco is forced to make a promise in exchange for his life: he must persuade one of his three daughters to return to the palace in his place - but she must come of her own free will.

The growing evil becomes overwhelming when the wolf king and the ghost cat join forces to destroy everything that is good and pure. Who will rise to become a hero, a deliverer?

Zamorra ist in Alarmbereitschaft, als er erfährt, dass an verschiedenen Orten Frankreichs Menschen spurlos verschwinden. Denn eines haben sie alle gemeinsam: Vor ihrem Verschwinden besuchten sie eine Zaubershow des Magiers Mystique. Klar, dass Zamorra und Nicole ihm selbst einen Besuch abstatten. Doch nach der Vorstellung muss Nicole erschrocken feststellen: Auch Zamorra ist plötzlich unauffindbar! Während sie entschlossen Mystique auf den Zahn fühlt, sieht sich Zamorra einem gefährlichen Feind gegenüber, für den er all seine Kräfte bündeln muss.