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Unsere Gefährten verweilen in Punin und lecken ihre Wunden. Sie alle haben noch unter den Folgen des Kampfes gegen den Bajazzo zu leiden. Allen voran: Alinne und Hothar. Dieser hält es nicht mehr aus und macht sich ohne seine Freunde auf den Weg, um ein Heilmittel für seine Schwester Ragna zu finden, die ihr Gedächtnis verloren hat. Als Alinne davon erfährt, drängt sie die Freunde zum Aufbruch, dem Thorwaler zu folgen. Eine abenteuerliche Reise beginnt.

1028 nach Bosparans Fall: Gundar und seine Wegbegleiter beobachten mit wachsendem Unbehagen immer neue, unheimliche Vorkommnisse in Punin. Die Vorfälle erinnern an Schelmenstreiche. Doch im Gegensatz zu den harmlosen Scherzen geraten die Betroffenen in Lebensgefahr. Milaileë, Filoens einstige Reisegefährtin, hält dunkle Feen für die Verursacher allen Leids. Auf ihrer gemeinsamen Reise nach Madasee regt sich der Verdacht, der geheimnisvolle Schützling der Elfe könnte selbst eine Fee sein. Doch die von Blutalrik und den Tulpen gleicherweise begehrte Beute ist weit mehr als das..

Nach ihrer Ankunft in Punin werden Gundar und seine Gefährten Zeugen eines seltsamen Schauspiels. Aus heiterem Himmel gehen die Bürger sich an die Kehle, auch Ragna und Hothar. Ein böser, mächtiger Zauber vergiftet Punins Atmosphäre. Die Freunde verfolgen einen geheimnisvollen Fremden, der dafür verantwortlich zu sein scheint. Er verliert eine schwarze Tulpe, das Erkennungszeichen einer neuen Unterwelt-Bande. Sie treibt seit mehreren Monden ihr Unwesen.

Das verstörende Reich des Bajazzo quält nicht nur die von ihm Entführten. Auch die Gefährten Gundar, Ragna, Hothar, Filoen und Alinne werden mit ihren inneren Dämonen konfrontiert. Als sie ihren Widersacher endlich zum letzten Duell stellen, hält er alle nur möglichen Trümpfe in der Hand. Sie stehen wie die Fliege vor der Spinne. Nur mit Rastafans Hilfe kann der böse Bann des Wahnsinnigen gebrochen werden. Punin ist befreit. Aber der Sieg ist bitter. Denn der erbarmungslose Kampf hinterlässt furchtbare Spuren, die nur die sanfte Marbo, die Tochter Borons, wegwischen kann.

Der Zwerg Gundar, die Streunerin Alinne, der Auelf Filoen, die Thorwaler Geschwister Ragna und Hothar sowie Rastafan, der Scharlatan, wandeln auf Phexens Pfaden. Dieser unfreiwillige Dienst für den Paten von Punin ermöglicht ihnen freien Zugang zur Unterstadt und seinen gefahrvollen Geheimnissen. Während die Gefährten in den Schatten wandeln, tobt im Caralus-Stadion ein mörderischer Gladiatorenkampf. Der Bajazzo demonstriert immer dreister seine Macht.

Nachdem Alinnes Freundin Yasmina und ihr Verlobter auf mysteriöse Weise aus dem Lager der gastfreundlichen Zahori verschwinden, begeben sich die Gefährten um Gundar Gemmenschneider auf eine gefahrvolle Suche. Sie ahnen nicht, dass sie einen unberechenbaren und grausamen Feind gegen sich haben. Denn der Schwarzfee-Fürst, der sich "Der Bajazzo" nennt, kämpft nicht mit gebräuchlichen Waffen und Zaubern. Er verwüstet sogar die Träume der Menschen und spottet damit selbst Boron und seinen Dienern.

1027 nach Bosparans Fall: Der Zwerg Gundar Gemmenschneider und seine Gefährten warten im Kerker von Gareth auf ihr Verhör. Ihre Lage scheint aussichtslos. Denn keiner weiß um ihren heldenhaften Kampf gegen den Vampir und seine Anhänger Zwar ist Gundar wieder er selbst, doch die Stadtgarde dürstet nach Rache für seine Bluttaten. Mithilfe des Scharlatans Rastafan entkommen sie. Ihr geheimnisvoller Begleiter schlägt vor, nach Punin zu reisen. Dort stehen die Gladiatorenkämpfe an. Ein guter Zeitpunkt und Ort, um unterzutauchen. So glauben sie.

Unsere Gefährten sind auf der Suche nach Verbündeten. Denn nur mit schlagkräftiger Hilfe werden sie in der Lage sein, sich den Gefahren zu stellen, die auf sie lauern. Doch auch die Suche nach Bündnispartnern ist nicht ungefährlich. Dies müssen sie schon bald feststellen, als sie einem gefährlichen Monster gegenüberstehen: einem Irrhalk.

Weit im Norden erwehrt Katinka sich verzweifelt der erbarmungslosen blutigen Hetzer der Eishexe Glorana. Derweil irren die Gefährten um den Magier Rastafan auf der Suche nach einem mächtigen Erzdschinn durch den sagenumwobenen Steineichenwald. Unerwartet bekommen sie Hilfe von eher zweifelhafter, unberechenbarer Seite. Doch als sie schließlich dem ehernen Wächter gegenübertreten, liegt die schwerste Prüfung erst vor ihnen.

Unsere Helden unterstützen Rastafan bei seiner Aufgabe. Der Zauberer benötigt die Unterstützung der Elemente, um das Erwachen des Bösen zu verhindern. Die Kräfte des Waldes und des Feuers konnte er bereits in sich aufnehmen. Nun hat sie der Flüsterer der Flammen ins Reich der Wolkensängerin geschickt. Dort wollen sie sich die Unterstützung der Luftwesen sichern. Doch bevor sie überhaupt zur Wolkensängerin vordringen, warten gefährliche Abenteuer auf sie und ihre Mission droht zu scheitern.

Die grauenvolle Dämonenarche hält die Gefährten um Gundar Gemmenschneider fest in ihren entsetzlichen Fängen. Verborgen durch die neuen Kräfte Rastafans, warten sie auf eine Gelegenheit, um zu fliehen. Doch sie müssen sich nicht nur der seelenlosen Übermacht des gefürchteten Galeerenfressers stellen. Auch die Tücken der See drohen sie jederzeit ins Unglück zu reißen. Da erhalten sie von unerwarteter Seite Hilfe. Offenbar scheint ein Erzdschinn näher als erhofft, und plötzlich werden sie Zeuge eines Kampfes zweier Giganten.

Die Suche nach Verbündeten geht weiter. Noch haben nicht alle Elemente dem Bündnis zugestimmt. So spricht man bei einer Wassernymphe vor. Diese stellt jedoch eine Bedingung: Sie wird den Helden nur dann ihre Hilfe zuteilwerden lassen, wenn sie zuvor den mächtigen Kraken besiegen, der ihr Heimatdorf vernichtet hat. Unsere Gefährten stürzen sich in den Strudel des Grauens.