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Dem inzwischen im Ruhestand stehenden Sherlock Holmes werden von Dr. Watson höchst brisante Nachrichten heran getragen. In den Kinos liefe ein neuer Detektivfilm mit überaus anrüchigem Inhalt. Die Hauptfigur sollte niemand anderem als Sherlock Holmes selbst darstellen. Dr. Watson ist um den guten Ruf des Meisterdetektives in großer Sorge. Doch auch Dr. Watsons guter Ruf steht auf dem Spiel, wie auch die Ehe mit seiner geliebten Mary.

Sherlock Holmes lebt längst in den Sussex Downs im Ruhestand, als eine dubiose Filmproduktion ohne sein Wissen einen erotischen Stummfilm über ihn dreht, der in speziell dafür eingerichteten Pubs gezeigt wird. Seine lieben Arztkollegen haben nichts Besseres zu tun, als Watson das Lichtspiel vorzuführen. Watson ist entsetzt. Noch entsetzter ist er, als erfährt, dass sein Freund Opfer des Hauptdarstellers, eines Gelegenheits-Hochstaplers, geworden ist, der als angeblicher Sherlock Holmes Geld von einem potentiellen Kunden unterschlagen hat.