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Häuptling Schwarzer Mustang und sein Enkel Böse Schlange planen einen hinterhältigen Überfall auf Camp Firwood. Nur Old Shatterhand und Winnetou ahnen, was vor sich geht und stellen sich gegen den furchteinflößenden Häuptling der Comanchen. Mithilfe des Vetternpaars Hobble-Frank und Tante Droll locken sie die Indianer in eine Falle. Einmal mehr treten der Häuptling der Apachen und sein Blutsbruder für das Gute ein und stellen sich einem scheinbar übermächtigen Feind.

Winnetou und Old Shatterhand wollen eine Eisenbahnstation vor dem Überfall des blutgierigen Komantschenhäuptlings Schwarzer Mustang beschützen. Doch es gibt einen Verräter im Camp. Zu allem Übel werden auch noch ihre legendären Waffen, Henrystutzen und Silberbüchse, gestohlen.

Die Komantschen haben nur noch einen Gedanken: Rache! Nach ihrer verheerenden Niederlage bei den „100 Bäumen“ haben sie Fort Terrel vernichtet, und nun soll es den Arbeitern des Eisenbahner-Lagers Firwood Camp an den Kragen gehen. Ohne es zu ahnen, haben die Eisenbahner einen heiligen Ort der Komantschen namens Hoaka entweiht. Häuptling Tokvi-Kava, auch Der schwarze Mustang genannt, hat bereits einen Spion bei den Eisenbahnern eingeschleust, der ihm das Firwood Camp in die Hände spielen soll; seinen Enkelsohn Ik-Senanda, der sich im Camp als Apachen-Scout Yato-Inda ausgibt.