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Bailed out by a mysterious wizard, John Smoke, an ex-con turned bounty hunter, is returned to his home with his life hanging by a thread. Aided by his sharpshooting wife, Sid, they set out on an explosive mission against dragon invaders sent to enslave mankind. Through inter-dimensional portals, savage winged dragon men, ferocious dragons and shapeshifting monstrosities wielding otherworldly magical powers threaten the very existence of humanity. And it will take more than flesh and blood to stop them before they seal the world's fate.

Der rätselhafte Tod zweier prominenter Londoner Gentlemen versetzt die gehobene Gesellschaft in helle Aufregung. Doch Scotland Yard tappt im Dunkeln und Inspector Lestrade sieht sich gezwungen, Sherlock Holmes um Hilfe zu bitten. Eine heiße Spur führt den Detektiv in eine Londoner Freimaurerloge. Für Holmes und Watson drängt die Zeit, denn einige Anzeichen sprechen dafür, dass der Mörder bald wieder zuschlagen wird. Aber dann nimmt der Fall eine unerwartete Wendung.