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For Commander Vimes, Head of Ankh-Morpork City Watch, life consists of troubling times, linked together by...well, more troubling times. Right now, it's the latter. There's a werewolf with pre-lunar tension in the city and a dwarf with attitude and a golem who's begun to think for itself, but that's just ordinary trouble. The real problem is more puzzling - people are being murdered, but there's no trace of anything alive having been at the crime scene.

Zed ist ein ausgebrannter MMA-Kämpfer, der langsam erkennt, dass er keine große Zukunft mehr vor sich hat. Als er sich mit Freunden in eine Bar begibt, um seine Sorgen für eine Weile zu vergessen, trifft er eine attraktive Frau, die ihm eine interessante Geschichte erzählt: Außerirdische werden in zwei Jahren das Sonnensystem übernehmen. Zed denkt, dass sie entweder verrückt ist oder er ein paar zu viel getrunken hat, und schreibt sie ab - bis sie ihm Dinge zeigt, die nicht möglich sind, z. B. die Heilung seiner chronischen Verletzungen und wie sie wirklich aussieht ( Tipp: nicht menschlich).