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Pauline und Peter träumen vom Bettenhaus Kissenberg. Bruno Kissenberg wird nach dem Anhören von ganz vielen Gute-Nacht-Geschichten nicht mehr wach. Herr Kissenberg hat eine Idee. Derjenige, der Bruno aufwecken kann, hat als ersten Preis ein wunderschönes Traumbett gewonnen. Wo es etwas zu gewinnen gibt, da sind die beiden Gauner Hatschi Pfeffer und Udu Hupe nicht weit. Der Wettkampf beginnt. Wer schafft es, Bruno wieder wach zu machen? Zum Glück hat Pauline Unterstützung.

Kaum ist Pauline eingeschlafen, träumt sie, dass ihr kleiner Bruder Peter in einem golden schimmernden Auto an ihr vorbeifährt. Das Auto wird von einem Pinguin gesteuert und Peter sieht aus wie ein kleiner König. Dabei kann er doch nicht mal "Miau" und "Uhu" sagen, so klein ist er noch. Pauline wacht schnell auf und wer liegt nicht mehr in seinem Bettchen? Peter! Pauline muss ihn wieder finden. Und dabei helfen ihr Pschiboli Pschibuli und Herr Neua von der Traumstörstelle.