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Bailed out by a mysterious wizard, John Smoke, an ex-con turned bounty hunter, is returned to his home with his life hanging by a thread. Aided by his sharpshooting wife, Sid, they set out on an explosive mission against dragon invaders sent to enslave mankind. Through inter-dimensional portals, savage winged dragon men, ferocious dragons and shapeshifting monstrosities wielding otherworldly magical powers threaten the very existence of humanity. And it will take more than flesh and blood to stop them before they seal the world's fate.

Der Apotheker Duncan ist einem Herzinfarkt nahe. In seinem ganzen Berufsleben ist dem gewissenhaften Mann nie auch nur der kleinste Fehler unterlaufen. Doch an diesem Tag geschieht das Unvorstellbare - er verwechselt die Päckchen zweier Kunden, deren Adressen er nicht kennt. Eines der Päckchen enthält das todbringende Gift Arsen. Völlig aufgelöst spricht er bei Sherlock Holmes vor. Aber wie sollen Holmes und Watson den irrtümlichen Käufer des Arsens in der anonymen Großstadt London finden? Holmes weiß, gelingt es ihm nicht, dann wird eine ahnungslose Frau qualvoll sterben.

1898: Das Team einer Polarexpedition entdeckt im Eis einen brodelnden Krater und geht zunächst von einem Meteoriten aus. Bald aber mehren sich die Einschläge überall auf der Welt - Vorboten eines Vernichtungsfeldzuges, dem die Menschheit nichts entgegenzusetzen hat.