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Sherlock Holmes und Dr. Watson werden von Scotland Yard zu einem eigentlich unspektakulären Mordfall hinzugezogen. Die Ermittlungen gestalten sich jedoch schwierig, da der einzig verfügbare Zeuge der Tat blind ist.

Sherlock Holmes und Dr. Watson werden zu einer Karnevalsfeier gerufen, in deren Rahmen sich ein Mord ereignet hat. Alle Anwesenden kommen als potenzielle Täter in Frage. Die Ermittlungen werden zudem dadurch erschwert, dass die Gäste in Kostümen erschienen sind.

Als der abgesetzte König Ludwig II. von Bayern unter mysteriösen Umständen ums Leben kommt, reisen Sherlock Holmes und Dr. Watson nach München. Sie sollen die Hintergründe des mutmaßlichen Selbstmordes des angeblich geisteskranken Monarchen untersuchen.

Watson muss mitten in der Nacht zu Fuß zurück in die Stadt laufen. Erst nach Stunden kommt er im Hotel an und erstattet Holmes Bericht über seine Erlebnisse. Dieser fällt eine überraschende Entscheidung, die Watson zunächst ratlos zurücklässt.

Sherlock Holmes und Dr. Watson erfuhren eine unfassbare Geschichte. Und diese sollte noch nicht die Letzte gewesen sein. Denn während ihr Verdächtiger sich bereits hinter Gittern befand, konnte Holmes der Angelegenheit noch nicht vollends Glauben schenken. Durch Zufall brachte ihn Watson auf einen neuen Gedanken. Holmes beschloss sofort zu handeln. Und auf wen die Beiden zu guter Letzt stießen, übertraf sämtliche Vorstellungen. Doch eine Frage blieb immer noch offen: Wo war das Grabtuch?

Holmes und Watson setzen Götz über ihre neuen Einsichten und Pläne in Kenntnis. Von immerhin zwei Tätern kann ein recht präzises Phantombild erstellt werden, bevor Holmes und Watson untertauchen und eine neue Identität annehmen müssen.

Sherlock Holmes und Dr. Watson werden von einer jungen Dame aufgesucht, die um ihren verstorbenen Vater trauert. Obwohl der Obduktionsbericht von einer natürlichen Todesursache ausgeht, vermutet sie einen Mord. Tatsächlich findet Watson medizinische Unregelmäßigkeiten.

Sherlock Holmes und Dr. Watson ermitteln in einem irritierenden Fall: Ausgerechnet auf der Baustelle des neuen Scotland Yard-Gebäudes wurden Leichenteile gefunden. Was für die Polizei recht peinlich ist, zieht bald noch weitere Kreise.

Holmes und Watson steigen in einem Ringstraßenhotel in der Nähe der Polizeidirektion ab. Beim Mittagessen präsentiert Götz die bisherigen Erkenntnisse der österreichischen Geheimpolizei, da ein politischer Hintergrund der Tat vermutet wird.

Im Schutz der Dunkelheit verschleppen die Entführer Watson auf einen Vorstadtfriedhof. Dort wird eine Grube ausgehoben, was Watson in schwere Bedrängnis bringt. Er ist fest entschlossen, mit allen Mitteln um sein Leben zu kämpfen.

Zentralinspektor Götz lädt Holmes und Watson in sein Lieblingslokal ein. Während Holmes den geselligen Abend früher verlässt, findet Watson Gefallen am einheimischen Schnaps und böhmischen Bier. Erst nach Mitternacht macht er sich zu Fuß auf den Heimweg.

Die Bühnenkünstlerin Bella Talbot sucht Sherlock Holmes in der Bakerstreet auf und bittet ihn um Hilfe. Ihr geheimer Gatte, Lord Edgar Panberry, scheint seit geraumer Zeit wie vom Erdboden verschwunden zu sein. Dahinter steckt, wie Mrs. Talbot vermutet, eine intrigante Dame, die um Edgars Zuneigung buhlt. Holmes verspricht der hübschen Bella Talbot, die Suche nach ihrem Edgar aufzunehmen, da wird dieser plötzlich im elterlichen Park ermordet...

Es ist endlich geschafft! Professor Flax sitzt im Gefängnis von Algier und wird streng bewacht. Doch mit Hilfe seiner verbündeten Kreolin und einem neuerlichen, abscheulichen Verbrechen, schafft Flax es erneut zu fliehen. Natürlich nehmen Holmes und Watson sofort wieder die Verfolgung auf. Diese führt sie nach Korfu. Lange sind die Beiden auf der Suche nach einer neuen Spur, bis Holmes diese schließlich anhand einer Falschmünzerbande entdeckt...

Holmes und Watson besuchen Dr. Victor Adler in seiner Praxis in der Berggasse. Er gilt der Wiener Polizei als verdächtig, da er als prominentester Führer der österreichischen Sozialdemokratie schon öfter wegen aufrührerischen Aktivitäten verhaftet wurde.

In der Wiener Polizeidirektion werden Holmes und Watson von Zentralinspektor Rudolf von Götz empfangen. Als erstes nehmen sie den Tatort, die kaiserliche Schatzkammer, in Augenschein. Holmes entwickelt eine erste Theorie zu dem Diebstahl.

Holmes und Watson müssen eine Nacht in Feldkirch verbringen, ehe sie weiter nach Osten reisen können. Mit der kaiserlich-königlichen Reichsbahn geht es über Innsbruck, Salzburg und Linz nach Wien, wo sie am Kaiserin-Elisabeth-Bahnhof ankommen.

Watson wacht mit Erinnerungslücken an einem ihm unbekannten Ort auf. Bald kommt er zur Vermutung, dass er in der vergangenen Nacht entführt und eingesperrt wurde. Er schmiedet einen Fluchtplan, der jedoch überaus gefährlich ist.

An der Hotelrezeption sind zwei Briefe für Holmes eingelangt. Das eine Schreiben ist von seinem Bruder Mycroft, der sich um die britischen Interessen sowie die internationale Diplomatie sorgt. Die andere Zuschrift enthält eine überraschende Drohung.

Pater Brown beauftragt Bruder Silvanus, Pater Edmund Ford in der Downside Abbey in Somerset aufzusuchen, um über ihn Abt Thomas ausfindig zu machen und sicher nach Waltham Abbey zurückzubringen. Als weder Pater Edmund noch Abt Thomas in der Abtei auffindbar sind, entdeckt Bruder Silvanus in Pater Edmunds privater Bibliothek einen Hinweis, der ihn direkt in den geheimnisvollen Selwood Forest führt...

Pater Brown beauftragt Bruder Silvanus, Pater Edmund Ford in der Downside Abbey in Somerset aufzusuchen, um über ihn Abt Thomas ausfindig zu machen und sicher nach Waltham Abbey zurückzubringen. Als weder Pater Edmund noch Abt Thomas in der Abtei auffindbar sind, entdeckt Bruder Silvanus in Pater Edmunds privater Bibliothek einen Hinweis, der ihn direkt in den geheimnisvollen Selwood Forest führt...