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La historia comienza con Hercule Poirot disfrutando de un tranquilo día al aire libre en el campo cuando es interrumpido por el sonido de un disparo. Al investigar, descubre a un hombre, el Sr. Harrington Pace, aparentemente intentando matar avispas con una pistola en su jardín. Poirot, intrigado por la situación, decide investigar más a fondo. Hablando con el Sr. Pace, Poirot descubre que hay tensiones entre él y su vecino, el Sr. Davis, debido a una disputa sobre la propiedad. El Sr. Davis había acusado previamente al Sr. Pace de robo.

La historia comienza en un tren nocturno. Cuatro personas se encuentran en un compartimento: un clérigo, un psiquiatra, un abogado y una joven mujer llamada Miss Morrison. La conversación se torna hacia lo inexplicable y lo sobrenatural. El clérigo y el psiquiatra se burlan de tales creencias, pero el abogado, Raoul Daubreuil, tiene una historia que contar. Relata cómo conoció a una hermosa bailarina llamada Annette Ravel. Se enamoraron y tenían planes de casarse, pero Annette estaba obsesionada con su difunta madre, quien había muerto en un manicomio. Creía que su madre estaba tratando de comunicarse con ella desde el más allá.

El exquisito lord Torlundy cree desfallecer cuando le presentan a doña María, la sosa, insípida y poco agraciada hija del marqués de la Eras. Y es que aquella dama gris y aburrida viste como cien años atrás y es tan desagradable como un dolor de pies. Doña María no creía posible que en el atuendo de un caballero cupieran tantas cintas, lazadas y plumas hasta que le han presentado al afectado lord Torlundy, ayudante del almirante Carlton en la Oficina de la Guerra.

La debutante lady Serena Bailey hace algo impensable en una joven aristócrata: proponer al mayor crápula de Inglaterra, el marqués de Cheriton, que arruine el compromiso matrimonial de su hermana gemela, Calista, sin explicar la razón. Cheriton acepta por aburrimiento y porque lady Serena le parece de lo más apetecible.