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Merles Welt ist voller Magie. In einem Venedig, in dem die Zauberei nie gestorben ist, flüstert jedermann von der Fließenden Königin doch nur Merle gewinnt ihre Freundschaft. Als die Mächte des Bösen das phantastische Wesen jagen, entbrennt im Labyrinth der dunklen Gassen und Kanäle ein abenteuerlicher Kampf. Meerjungfrauen und geflügelte Löwen, Meisterdiebe und Zauberspiegelmacher, sie alle haben ihr eigenes Interesse an der Fließenden Königin.

Der erste Schritt zum geheimnisvollen Konzil der Elemente ist die Erschaffung eines Seelenvertrauten. Der letzte Schritt führt den Suchenden durch das Tor der Toten. Ein letzter Schritt, der den Magier X und seinen Begleiter Amon von Falkenfels vor ein schier unlösbares Problem stellt, denn das Tor der Toten können nur Tote durchschreiten.

Seit Jahrhunderten lebte Alesia im Bewusstsein, die Letzte ihrer Art zu sein. Da erreicht sie eine Botschaft des Kardinals: Nicht nur, dass in den Kerkern der Inquisition weitere Succubi schmachten, selbst ein einzelner Inkubus bietet dort die Möglichkeit, eine neue Generation zu zeugen und so ihrem Volk neues Leben einzuhauchen. Sie weiß natürlich, dass die Nachricht eine Falle ist, doch ihr bleibt keine andere Wahl, als zusammen mit ihrem geliebten Artemis eine Reise direkt in das Herz ihrer schlimmsten Feinde anzutreten.

Der Hinweis auf eines der verborgenen Drachengräber führt den Magier Tib und seine Begleiter in die Wüste der Ewigkeit.

Dem Kessel der Eingeborenen entkommen, führt das Schicksal Romeo und seine Freunde nur in die nächste Gefangenschaft, diesmal in der fliegenden Stadt Captain Schwarzzahns, des blutrünstigsten Piraten, der je die Meere und Himmel heimgesucht hat. Auch er hat von den Silbersterns gehört und ist begierig darauf, sich mit ihnen zu messen.

Sabotageakte in seiner Werft, sowie der Mord an einem Mitarbeiter erschüttern die Geschäfte des Silberstern Imperiums. Darüber hinaus droht eine unerklärliche Verunreinigung die Goldvorräte der Familie zu entwerten. Die Spuren all dieser finsteren Aktivitäten führen in die Goldgräberstadt Desertville, in das Reich des skrupellosen Gangsters Frisco, des Rattenkönigs.

Alles scheint verloren: Adran, das todgeweihte Kind wurde von seinem Schicksal ereilt und Sir X schmachtet mit seinen Gefährten in der Unterwelt. Zumindest die junge Mana versucht der geheimnisvolle Wanderer vor dem Zugriff des Imperiums zu schützen. - Kein leichtes Unterfangen, denn nicht nur scheint der Feind allgegenwärtig, auch Mana traut ihm nicht, da sie ihm die Schuld an den Ereignissen gibt. In einem abgelegenen Kloster hofft der Wanderer auf Zuflucht, doch wie sich zeigt, ist auch dort nicht alles so, wie es scheint...

Das sagenumwobene Konzil der Elemente wird nur der finden, der sich einem geheimen Ritual unterzieht und durch eine mit einem Dolch gezogene Runenzeichnung auf dem Körper einen Seelenvertrauten erschafft. Nach ihrer Ankunft in Danbar steckt der Magier X in Schwierigkeiten, denn die blutigen Runen auf seinem Arm wachsen und zeigen ihm in immer gefährlicheren Visionen den weiteren Weg zum Konzil der Elemente.

Der Weg zum Konzil der Elemente, jenem geheimnisumwitterten Ort, an dem magisches Wissen verankert liegt, scheint für den Magier X und seinen Begleiter Amon von Falkenfels vorerst beendet. Gefangen und X´ magischen Fähigkeiten beraubt, verschleppen Sklavenhändler sie in die Wüstenhauptstadt Karakesh, wo sie getrennt voneinander verkauft werden. Während es X gelingt, seinem Käufer zu entkommen, muss Amon nicht nur sein Geschick im Zweikampf auf Leben und Tod in der Arena beweisen, sondern auch das Wüstenmädchen Aisha beschützen.

Nach der Konfrontation mit dem Gefallenen Gott und dem vermeintlichen Tod seines Vaters, ist es an Romeo, die Führung des Silberstern Imperiums anzutreten. Doch als wären die Last der Verantwortung, hinterhältige Konkurrenten und finstere Gottheiten nicht genug Herausforderung, erfährt Romeo, dass immer wieder Menschen in der Kanalisation Babylons verschwinden. Ein Fall für die Stadtwache, könnte man meinen, doch Romeo weiß, dass niemand anderes als sein Erzfeind Guildenstern die Kanalisation hat konstruieren lassen.

Das Kloster der Virginia ist ein Zufluchtsort für Kranke und Erholungssuchende … und seine heilenden Wasser ein gutes Geschäft für den Orden, der sie kontrolliert. Romeo soll dieses Wundermittel für die Silberstern-Apotheken gewinnen und checkt darum als Badegast ein. Auch der skrupellose Graf Guildenstern hat seinen Blick auf das Kloster geworfen, welches darüber hinaus ein dunkles Geheimnis bietet. Es scheint, als wenn die heiligen Wasser zwar still, aber eben auch tief sind.

Die Suche nach dem Konzil der Elemente, jenem sagenumwobenen Ort ewigen Wissens, treibt den Magier X und seinen jungen Begleiter Amon von Falkenfels immer weiter an. Mit seinen letzten Worten gab Bastrabun, der Titan der Erde, einen neuen Hinweis auf den Aufenthaltsort, dem die beiden Gefährten nun in Ristan, einer kleinen Gemeinde im Herzen des Kristallwaldes, nachgehen. Tatsächlich treffen sie bald auf einen als einsamer Eremit lebenden Druiden, der weit mehr über ihr Ziel zu wissen scheint, als sie es sich erhofft hatten.

Romeo, ein junger Mönch und Waise hat nur Flausen, Schabernack und Frauen im Kopf. Eines Tages wird er wieder in Erwartung das eine seiner Schandtaten an das Licht gekommen ist zum Oberhaupt des Ordens gerufen. Seine dunklen Vorahnungen bestätigen sich nicht und so erfahren er und seine Freundin Samantha, dass sein Vater lebt, und nicht nur das: Es ist Graf Silberstern. Der reichste und mächtigste Mann des Kontinents. Für Romeo zeichnet sich eine glänzende Zukunft ab.

Die Gefährten sind endlich wieder vereint und es gilt den Schrecken, die sie heimsuchen zu entkommen. Es gibt nur einen einzigen Ausweg der Misere und diesem Wahnsinn zu entkommen un dieser stellt die beiden vor die gefährlichste Prüfung ihrer bisherigen Reise: Es gilt den eigenen Irsinn zu bezwingen. Keine leichte Aufgabe, wenn man einen Begleiter wie Eye mit sich führt...

Tief in den Kerkern des Imperiums schmachten die beiden Männer, die X und Amon einst auf ihre Mission aussandten: Graf Falkenfels und der weise Zauberer Sir Gavvendyl. Der grausame Leichenlord will den Standort des Konzils der Elemente aus ihnen herauspressen und dazu ist ihm jedes Mittel recht. Einem Mitgefangenen enthüllt er dafür ein anderes Geheimnis: Die wahre Identität des Blutgenerals. Des gefährlichsten und blutrünstigsten Schlächters der imperialen Armee – und seine tragische Geschichte.

Der Magier X und Amon kehren nach Falkenfels zurück. Ihre Mission ist gescheitert, ihre Reise war vergebens, das Konzil der Elemente ihnen noch immer verborgen. Auch in der Heimat steht es schlimm: Der Graf ist verschwunden, das Oberhaupt der Akademie tot und die Stadt von den Truppen des Gefallenen Gottes umzingelt. Doch in den Tiefen der Akademie liegt ein Geheimnis, das die Wende bringen könnte … oder das Gefüge der ganzen Welt zerstören.

Mit Samantha gehen immer merkwürdigere Dinge vor. Ihre Albtraumhaften Visionen verstärken sich, in ihrer Nähe geschehen immer seltsamere Dinge. Romeo hat aber keine Zeit sich um seine Freundin zu kümmern. Er hat mit eigenen Problemen zu kämpfen. Es geht um die Vorherrschaft der Währung. Die Bank mit der meisten Macht wird siegreich hervorgehen. Guildenstern ist auf dem Vormarsch. Mit seiner neuen klugen Strategie, der Erstellung von Papiergeld hat sich sein Vermögen vervielfacht. Romeo wird mit dem Luftschiff seines Vaters und mit Artemis zur Festung Guildensterns geflogen.

Adran erwacht einsam auf einer Insel und muss, nur vom Liber Elementis Magicis begleitet, um sein Überleben kämpfen. Dabei stößt er auf zahlreiche Mysterien: Warum bebt die Insel? Was sind die seltsamen Laute, die in der Nacht ertönen? Warum verschwinden ganze Flüsse in Sekundenschnelle? Wäre das nicht genug hat Adran mit einem ganz alten Problem zu kämpfen.

X-RAY 3 traute seinen Augen nicht. Und dann passierte es! Das nackte Entsetzen spiegelte sich in den weit aufgerissenen Augen des PSA-Agenten. Wie gebannt starrte er auf den deformierten Körper. Große Fleischstücke lösten sich aus dem Körper und klatschten zu Boden.

Die Tote packte mit ihrer skelettierten Hand den Unterarm der jungen Frau und zog ihr Opfer an sich. Die spitzen Fingernägel bohrten sich tief in ihr Fleisch. Blut spritzte! Trotz des hypnotischen Zustandes versuchte sich die Frau instinktiv zu befreien, doch es war bereits zu spät. Die Finger der linken Hand der verstorbenen schnellten vor und gruben sich tief in den Hals des Opfers, rissen die Halsschlager auf... Pulsierend schoss der rote Lebenssaft aus ihrem Körper. Tod! Larry Brent, alias X – Ray 3, Spezialist in Sachen Horror, hat schon die Spur aufgenommen.