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1923: Noch bevor Detective Legrasse dem Cthulhu-Kult auf die Spur kam, hatte sein Cousin Richard Pickman Träume und Visionen der Großen Alten. Mit dieser Inspiration sorgt er mittlerweile als Maler für Furore. Doch es zeigt sich, dass eine weit grauenvollere Wahrheit hinter seinen Bildern liegt, als bisher angenommen... Der 10. Teil von HOLY HORRORs Lovecraft-Zyklus.

Im Oktober 1917 bricht das deutsche Unterseeboot U-29 auf einsame Feindfahrt in die Weiten des Ozeans auf. Als der 1. Offizier Klenze einem Ertrunkenen ein Amulett mit dem Abbild eines mysteriösen, fremden Wesens abnimmt, ahnt er nicht, dass damit der Wahnsinn an Bord Einzug hält. Während die Mannschaft von grauenvollen Träumen geplagt wird, ist der fanatsiche Kommandant jedoch fest entschlossen, den Krieg mit allen Mitteln fortzuführen und ignoriert die uralte Gefahr aus der Tiefe, die nach der U-29 zu greifen beginnt ... Der 4.

1922: Seit er im Fall Charles Dexter Ward den finsteren Mächten auf die Spur gefunden ist, findet Randolph Carter keine Ruhe. Immer mehr erschließen sich ihm die furchtbaren Zusammenhänge und neuerdings hat ein bedrohlicher Verfolger seine Spur aufgenommen. Mit Hilfe der Bibliothekarin Henrietta Armitage versucht er, das mächtige Zauberbuch Necronomicon der Miskatonic University zu verstecken, doch der Arm seines Verfolgers reicht weit... Der 5. Teil von HOLY HORRORs Lovecraft-Zyklus.

1913: Da sich sein Freund Randolph Carter schon länger mit dem Übernatürlichen beschäftigt, wagt Dr. Willett es, ihm gegenüber sein ärztliches Schweigen zu brechen und erzählt ihm vom seltsamen Fall seines Patienten Charles Ward. Der junge Mann war sei jeher begeisterter Historiker und glaubte, einer großen Sache auf der Spur zu sein: Seiner Abkunft von einem berüchtigten Hexenmeister, der ein Mittel zur Wiederbelebung Toter entwickelt zu haben meinte. Seither häufen sich in der Gegend um Arkham mysteriöse Vorfälle und Dr.

1922: Das Grauen von Dunwich geht weiter, als sich Randolph Carter, Detective Legrasse und Professor Armitage aufmachen, zu erforschen, was der geheimnisvoller Wilbur Whatley vor seinem Einbruch in die Miskatonic trieb. Gleichzeitig interviewt Roberta Olmstead den Eigenbrötler Henry Akeley, der behauptet, außerirdischen Wesen auf die Spur gekommen zu sein. Hinter beiden Fällen steckt mehr, als sich die Ermittler träumen lassen... Der 6. Teil von HOLY HORRORs Lovecraft-Zyklus.

1919: Herbert West hat einen ehrgeizigen Traum: Er will Tote wieder zum Leben erwecken und so die Sterblichkeit überwinden. Für dieses Ziel ist ihm jedes Opfer recht. Zwar ahnt seine Assistentin Dana, dass er nicht der Wohltäter der Menschheit ist, als den sie ihn sehen will, doch ihre Liebe zu ihm macht sie zu seinem hörigen Werkzeug. So greift sie auch dann nicht ein, als er über Leichen geht und schließlich an vorzeitlichen Schrecken rührt, die nie hätten geweckt werden dürfen... Der 8. Teil von HOLY HORRORs Lovecraft-Zyklus.

Der Passagier eines kleinen Frachtdampfers erlebt 1925 ein Seebeben und das Auftauchen eines Meerungeheuers, der Journalist Keller jedoch ist der Meinung, dass ein uraltes kosmisches Monster die Erde heimsucht. Professor Angell wird von einer schwarz gekleideten Gestalt gestoßen und stirbt. Sein Neffe Francis Thurston soll den Nachlass ordnen und findet eine Kiste mit kryptischen Aufzeichnungen. Für den Journalisten Keller beginnt der Wahnsinn, als er der Urenkelin von Conrad Zuyland begegnet, dem Mann, der von dem rätselhaften Seebeben berichtete.