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Samora steht vor der größten Prüfung seines Lebens. Um das Geheimnis des Dämons, der ihn quält, zu lüften und ihn ein für alle Mal zu bezwingen, muss er sich den Geistern seiner Vergangenheit stellen. Währenddessen kämpft sein Sohn mit einer rätselhaften Krankheit, die durch fremde Magie verursacht wird. Als der Junge in Yarunas Obhut in Gefahr gerät, beginnt ein verzweifelter Wettlauf gegen die Zeit, um sein Leben zu retten. Doch während Samora gegen das drohende Unheil kämpft, holt ihn seine Vergangenheit unerbittlich ein.

Amelia, eine junge Frau, die ihren Platz im Leben noch nicht gefunden hat, gerät durch mysteriöse Umstände in eine völlig fremde Welt. Dort trifft sie auf Mercer, einen arroganten Dämon und Erben von Endorian. Diese Begegnung zwingt Amelia, ihre bisherigen Weltvorstellungen grundlegend zu überdenken.

"Wo bringst du mich hin? Ich dachte wir fliegen direkt nach Asgard?" "Nicht ganz, ich bringe dich nach Hause!" Victorias Leben gerät vollkommen aus den Fugen, als sie erfährt, dass ihre Mutter die Königin der Lichtelfen ist. Nur knapp entkommt die Siebzehnjährige einer Entführung durch die Dunkelalben und wird nun zu ihrem eigenen Schutz in die Anderswelt gebracht. Hier begreift sie schnell, dass die Gefahr noch lange nicht gebannt ist.

Daniel steht zwischen zwei Welten. In der einen könnte er mit Vanessa glücklich sein. In der anderen Welt, der Welt der Dämonen, könnte er große Macht...