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Bigfoot is real. Yancy Lazarus - mage, bluesman, and rambler - knows because there happens to be a nine-foot-tall, walking myth standing in the road, flagging him down. Yancy just can't escape his reputation as a supernatural fix-it man even when cruising through the forgotten backwoods of Montana. Turns out Bigfoot has a serious problem on his hands: one of his own has gone rogue, developing a taste for the flesh of humans and Sasquatch alike.

Der Wendigo ist entfesselt! Einst traditioneller Beschützer der alten Völker jenseits des großen Ozeans, verheert der titanische Dämon nun ganze Landstriche, unterscheidet nicht mehr zwischen Freund und Feind. Die großen Zivilisationen der Ersten fallen unter dem Ansturm des Biests ebenso wie die primitiven Rotnacken in ihren verfallenen Ruinen. Als auch noch die Handelsposten der Alten Welt angegriffen werden, greift die Königin von Hamb zum Äußersten: Ein Sturmsegler wird losgeschickt, mit ihrer neuesten Geheimwaffe an Bord - Klingensänger Halbar.