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New York City, 1962. Vera Kelly is struggling to make rent and blend into the underground gay scene in Greenwich Village. She's working night shifts at a radio station when her quick wits, sharp tongue, and technical skills get her noticed by a recruiter for the CIA. Next thing she knows she's in Argentina, tasked with wiretapping a congressman and infiltrating a group of student activists in Buenos Aires. When a betrayal leaves her stranded in the wake of a coup, Vera learns the Cold War makes for strange and unexpected bedfellows.

Seit eineinhalb Jahren führt Rebecca mit ihrer Frau Lucy und ihrer kleinen Tochter ein idyllisches Leben an der Ostsee, als sie am Strand zufällig Julia kennenlernt. Die beiden freunden sich schnell an. Doch dann ist die junge Frau plötzlich verschwunden. Auf ihrer Suche nach der neuen Freundin stellt Rebecca bald fest, dass sie ein Phantom jagt. Alles, was Julia ihr erzählt hat, war gelogen, ihre Begegnung am Strand offenbar sorgfältig inszeniert. Als Rebecca erkennt, weswegen Julia wirklich ihre Nähe gesucht hat, ist es zu spät.