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The murder of a government scientist demands the attention of Miss Silver. Michael Harsch’s life has never been easy. A German Jew, he fled his country when Hitler came to power, escaping the concentration camps by the skin of his teeth. His wife and daughter were not so lucky, and he vowed revenge on the Fuhrer through science. He set to work on a marvelous new explosive that, in the hands of the British army, could silence the German guns forever. But on the eve of his great triumph, the scientist is struck down.

Randolph alguna vez creyó que la vida está compuesta de nada más que imágenes en la memoria, ya sean de la vida real o de los sueños. Él prefiere sus románticos sueños nocturnos de lugares y seres fantásticos, como un antídoto para el "prosaísmo de la vida". Él cree que sus sueños revelan las verdades que las ideas vigiles del hombre no pueden, con respecto al propósito de los seres humanos y del universo, y primordial entre estas la verdad de la belleza según lo percibido e inventado por los seres humanos en épocas pasadas.