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1787, Nicolas Le Floch, en Bretagne pour la naissance de son petit-fils, fait l'objet d'un attentat. C'est le début d'une nouvelle enquête au cours de laquelle il va retrouver son ami de jeunesse Pigneau de Behaine, évêque d'Adran, venu négocier un traité entre le roi de Cochinchine et la France. Dans un pays épuisé par le déficit grandissant et la faiblesse de Louis XVI, des ennemis extérieurs soutenus par des complots intérieurs vont se mettre en travers des intérêts du royaume.

Father Brown (Chesterton's sharp-witted detective priest) and Flambeau (the reformed master-thief and Brown's constant companion) are on a little vacation in Norfolk, invited to visit the mysterious Prince Saradine. It doesn't go well. Sure, Flambeau gets some good fishing in, but there's also a duel with rapiers, a couple murders, a hanging, a case of mistaken identity, an awkward family reunion, and a gang of surly Sicilians.