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Drei zauberhafte Geschichten der Scheherazade aus der berühmten arabischen Märchensammlung: 1. Padmanaba und der junge Hassan 2. Die Geschichte des trägen Abu Mohammed 3. Hassan Die Geschichte von Ali Chwadscha und dem Kaufmann aus Bagdad

Eine Liebesgeschichte, die sich während der sogenannten weißen oder hellen Nächte in St. Petersburg abspielt: Ein einsamer junger Mann, ein Träumer, trifft eines Abends auf ein weinendes 17-jähriges Mädchen namens Nastenka, die unglücklich verliebt ist und bisher vergeblich auf die Rückkehr ihres Liebsten wartet. Der junge Mann und Nastenka vertrauen einander in den vier aufeinanderfolgenden Abenden immer mehr an. Bei ihm entsteht schon bald daraus eine zarte Liebe, doch die junge Frau denkt immer noch an ihren Geliebten.