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All Robbie Fontaine ever wanted was a place to belong. After the death of his mother, he bounces around from pack to pack, forming temporary bonds to keep from turning feral. It's enough - until he receives a summons from the wolf stronghold in Caswell, Maine. Life as the trusted second to Michelle Hughes - the Alpha of all - and the cherished friend of a gentle old witch teaches Robbie what it means to be pack, to have a home. But when a mission from Michelle sends Robbie into the field, he finds himself questioning where he belongs and everything he's been told.

Endurecido por la traición de una manada que lo dejó atrás, Gordo Livingstone juró nunca volver a involucrarse en los asuntos de los lobos o eso decía, hasta que la manada regresó y con ella Mark Bennett. Juntos como manada vencieron a una bestia. Y ahora, un año después, Gordo ha vuelto a ser el brujo de los Bennett, mientras pelea constantemente por ignorar a Mark y a la maldita canción que aúlla entre ellos dos. Pero el tiempo se está acabando. Algo se acerca. Y algunos lazos están hechos para romperse.