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Ein Sommer und der Zauber der ersten Liebe... Charkiw, 1986: Als der rebellische Jura im sowjetischen Pionierlager eintrifft, glaubt er einen langen, langweiligen Sommer vor sich zu haben. Doch dann tritt Wolodja in sein Leben. Der Gruppenleiter plant ein Theaterstück auf die Beine zu stellen und bittet Jura um Hilfe. Während der Vorbereitungen merken die beiden, dass sie weitaus tiefere Gefühle füreinander hegen als nur Freundschaft. Gefühle, die eine Gefängnisstrafe bedeuten könnten, sollte jemand etwas bemerken. Nach dem Sommer trennen sich die Wege der jungen Männer.

Seitdem Leyla denken kann, wollte sie nur eins: Tanzen. Doch nach einem Unfall muss sie das Moskauer Bolschoi-Theater verlassen. Altay ist Psychiater. Nachdem sich seine große Liebe umgebracht hat, lässt er keinen Mann mehr an sich heran. Leyla und Altay führen eine Scheinehe, um ihre Familien ruhigzustellen. Als die beiden in Berlin von vorne anfangen, tritt Jonoun in ihr Leben. Jonoun ist chaotisch, verfressen und unberechenbar. Und sie liebt Leyla. Aber das kann Altay nicht zulassen.