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À première vue, Carag semble être un adolescent ordinaire. Pourtant, il cache un incroyable secret : il est un métamorphe, mi-puma, mi-humain. Fasciné par la ville, Carag a quitté sa famille et ses montagnes pour rejoindre les hommes. Mais sa nouvelle vie se révèle décevante... Jusqu'à ce qu'il intègre Clearwater, un pensionnat pour les êtres comme lui. Il devient ami avec Holly, un écureuil roux effronté, et Brandon, un bison timide.

Bienvenue dans mes aventures, les aventures d'Avni ! Une tête ronde, deux oreilles, un air espiègle... On pourrait croire que je ressemble à n'importe lequel de mes copains. Eh non ! Moi, je suis capable de déformer mon corps à volonté : faire grandir mes bras, mes jambes, mes yeux, changer de couleur mais aussi disparaître... C'est vraiment super pour épater tous mes copains, comme Bambou, Cara ou Félix, mais aussi pour embêter mes meilleurs ennemis, Biff et Kyle ! Pour venir rigoler avec nous, et surtout pour découvrir toutes mes supers transformations, tu n'as qu'à tendre les oreilles.