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Berlin, heißer Sommer 1938. Ein Wahnsinniger hat fünf junge Mädchen auf die gleiche bestialische Weise umgebracht. Von SS-Standartenführer Heydrich ins Prinz-Albrecht-Palais zitiert, hat Gunther keine andere Wahl: er geht auf Mördersuche.

Unverhofft wurde Sherlock Holmes und Dr. Watson die Ehre zuteil, auf einem Vergnügungs-Raumschiff einchecken zu dürfen. Trotz herzlicher Begrüßung durch den eitlen Kapitän, ahnt Holmes schon bevorstehende Detektivarbeit. Tatsächlich ereigneten sich an Bord Fälle vorübergehenden Wahnsinns.

An der Hotelrezeption sind zwei Briefe für Holmes eingelangt. Das eine Schreiben ist von seinem Bruder Mycroft, der sich um die britischen Interessen sowie die internationale Diplomatie sorgt. Die andere Zuschrift enthält eine überraschende Drohung.

Als der abgetrennte Kopf einer jungen Frau in der Londoner Universität seziert werden soll, erbleicht der unterrichtende Professor. Er kennt die Tote, die vor wenigen Tagen noch quicklebendig war. Offenkundig ist ein grauenhaftes Verbrechen geschehen. Mycroft Holmes schickt Oscar Wilde auf die Spur der Toten - und der kommt mithilfe von Abel Hawthorne einer teuflischen Intrige um Leichenhandel auf die Spur, die ihn zu einem düsteren Hotel in der Londoner East Side führt.

Hinter einem "gewöhnlichen Mord“ auf einer Ferieninsel im Bundesstaat Georgia stand offenbar doch eine tieferliegende Intrige, die Sherlock Holmes ganz und gar nicht vermutet hatte. Bankdirektor Benjamin Hampton, der immer noch in der Rolle des Gönners von Watson und Holmes auftritt und den beide aus London gut kennen, scheint plötzlich doch keine ganz so weiße Weste mehr zu haben. Holmes kann Watson aber erst von seinem Argwohn überzeugen, als Hampton in seinem eigenen Büro vom FBI verhaftet wird.