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Ihre Hochzeit sollte für die Murrays eigentlich der schönste Tag im Leben werden. Doch nach der kirchlichen Trauung durch Pater Brown ist die Braut plötzlich spurlos verschwunden. Alles deutet auf eine Entführung hin. Pater Brown ist sich sicher, dass der Täter zur Hochzeitsgesellschaft gehört. Auf Wunsch des Bräutigams mischt er sich unter die Gäste.

Gerade als sich Sherlock Holmes und Dr. Watson auf den Weg zu Pater Brown in die Waltham Abbey machen wollen, entdecken sie einen Brief auf ihrer Türschwelle. Dieser enthält nicht nur eine alte Drohung an John Smith, sondern auch eine Aufforderung, sich mit einem gewissen Dr. Blackwood im Epping Forest zu treffen. In der Hoffnung, einen Ausweg aus ihrer misslichen Lage zu finden, folgen sie dieser rätselhaften Einladung – und sind verblüfft über das, was Dr. Blackwood ihnen offenbart.

Was geschah mit dem jungen Ellis Morton? Sein Halbbruder Sir Peter Clapp-Rothe spricht bei Sherlock Holmes vor und bittet ihn, in dieser Sache tätig zu werden. Angeblich stürzte Ellis vom Dach, als er versuchte, einen Tennisball aus der Dachrinne zu fischen. Doch Ellis war komplett unsportlich, sogar aus gesundheitlichen Gründen gar nicht in der Lage Sport zu treiben. Schon gar kein Tennis. Was also ist in seinem Internat in Lewerbridge wirklich geschehen? Sherlock Holmes reist incognito dorthin - als Musiklehrer getarnt, lernt er das Schulleben von seiner schwärzesten Seite kennen.

Der betagte Eigentümer einer schottischen Whiskybrennerei wird mittels anonymer Nachricht mit dem Tode bedroht. Holmes und Watson reisen in die Highlands, um der Sache auf den Grund zu gehen und dem Täter das Handwerk zu legen.