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Romeo, ein junger Mönch und Waise hat nur Flausen, Schabernack und Frauen im Kopf. Eines Tages wird er wieder in Erwartung das eine seiner Schandtaten an das Licht gekommen ist zum Oberhaupt des Ordens gerufen. Seine dunklen Vorahnungen bestätigen sich nicht und so erfahren er und seine Freundin Samantha, dass sein Vater lebt, und nicht nur das: Es ist Graf Silberstern. Der reichste und mächtigste Mann des Kontinents. Für Romeo zeichnet sich eine glänzende Zukunft ab.

Tief in den Kerkern des Imperiums schmachten die beiden Männer, die X und Amon einst auf ihre Mission aussandten: Graf Falkenfels und der weise Zauberer Sir Gavvendyl. Der grausame Leichenlord will den Standort des Konzils der Elemente aus ihnen herauspressen und dazu ist ihm jedes Mittel recht. Einem Mitgefangenen enthüllt er dafür ein anderes Geheimnis: Die wahre Identität des Blutgenerals. Des gefährlichsten und blutrünstigsten Schlächters der imperialen Armee – und seine tragische Geschichte.

Nachdem sich alle Zufluchten als Illusionen erwiesen, sehen Mana und der Wanderer nur einen Ausweg: Statt weiterhin vor der Macht des Imperiums zu fliehen, wollen sie in die Offensive gehen und es in seiner Bergfestung angreifen. In dessen Minen bauen geistig verwirrte Sklaven und bizarre Maschinen unermessliche Bodenschätze ab. Doch unsere Helden treffen hier nicht nur einen alten Feind wieder, sondern entdecken zudem endlich die Wahrheit über die geheimnisvollen Herrscher des Imperiums und deren welterschütternde Pläne.