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Der Meisterdieb Arsène Lupin findet nach einer Verlobungsfeier einen Brief in seiner Manteltasche. Ein Unbekannter fordert ihn dazu auf, dem großen Illusionisten Harry Houdini ein Paar antike Handschellen zu stehlen. Lupin wirft den Brief ins Feuer. Doch kurze Zeit später erhält er erneut einen Brief. Der Unbekannte provoziert ihn darin mit der Unterstellung, dass Lupin den Auftrag nur nicht annimmt, weil er denkt, gegen Houdini keine Chance zu haben. Das kann Lupin nicht auf sich sitzen lassen.

Dr. Watson wird unerwarteter Weise von seiner Cousine Aethel Gastrell um Hilfe gebeten. Kurzerhand reist er zu ihr nach Sheffield, natürlich nicht ohne Sherlock Holmes Begleitung zu erbitten. Schnell stellt sich heraus, dass Aethels Mann Godric bereits seit sechs Tagen wie vom Erdboden verschluckt zu sein scheint. Holmes und Watson nehmen die Ermittlungen auf und landen noch am selben Tag in Godrics Lieblingskneipe bei seinem besten Freund Berry. Doch bald darauf ist Berry leider nicht mehr in der Lage Holmes und Watson die gewünschten Auskünfte zu erteilen...

Sir Arthur Conan Doyle. Ein Name, der zu Recht mit allerhand Geheimnissen und nicht zuletzt mit dem Mythos Sherlock Holmes eng verbunden ist. In dieser Geschichte tritt der große Erzähler nun selbst auf und präsentiert eine bisher noch unbekannte Geschichte um den englischen Angestellten Harry Gray, der während einer Zugreise eine verhängnisvolle Bekanntschaft mit einem ominösen Fremden eingeht, der sich Adrian nennt. Kurz darauf ereignet sich in London eine Serie von brutal ausgeführten Morden.