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Grace und Werwolf Sam verbindet eine leidenschaftliche und zärtliche Liebe. Doch ihre Beziehung steht unter einem schlechten Stern: Graces Eltern verbieten ihr den Umgang mit Sam und Grace infiziert sich mit dem Werwolf-Virus. Sam, für Grace zum Menschen geworden, muss mit ansehen, wie sie sich in einen Wolf verwandelt. Mit Hilfe ihrer Freunde suchen sie verzweifelt nach einem Gegenmittel. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, als die Bewohner von Mercy Falls Jagd auf das Wolfsrudel machen.

In Afrika steht die Revolution unmittelbar bevor. Unter der Führung Tarzans kommen Professor Challenger und der Jäger Hawthorn hinter die Machenschaften ihrer Gegner und können sogar die Drahtzieher ausmachen. Verbündete zu finden ist dabei ebenso schwierig wie gefährlich. Nemo und Passepartout sind inzwischen auf der Spur des flüchtigen Frankenstein, während Phileas und Aouda Fogg in London eine Falle vorbereiten. Schließlich geraten jedoch einige der Gefährten in tödliche Gefahr.

Mycroft Holmes lässt ein neues Hauptquartier errichten, während ihn eine merkwürdige Nachricht erreicht. In Westafrika scheint sich eine Revolution anzubahnen. Frankenstein versucht dort mithilfe eines französischen Generals Einfluss auf den Stamm der Affenmenschen zu gewinnen, um diesen für seine Zwecke einzuspannen. Professor Johausen will seinen Stamm schützen, verfällt aber immer mehr dem Wahnsinn, während ihm die Verfolger dicht auf den Fersen sind.