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En la fiesta de los Stahlbaums, un hombre misterioso llamado Herr Drosselmeyer le da a Clara un regalo especial. Es un magnífico cascanueces, y Clara está segura de que es un príncipe encantado. Sus hermanos traviesos Fritz y Pedro están ansiosos por ver el regalo de Clara y tiran del cascanueces, hasta que caí al suelo. Con una fractura en la mandíbula, el cascanueces debe permanecer en el suelo hasta la mañana, cuando a los niños se les dice que es hora de dormir. Cuando Clara baja silenciosamente para cuidar a su cascanueces, la aventura comienza.

Hoy es Nochebuena en el Ártico. Clara la Sirena lo celebra con su familia y amigos en su maravilloso mundo submarino. Su padrino narval le ha regalado un precioso cascanueces de abulón disfrazado de oso polar. Esa noche tiene un sueño maravilloso en el que el oso polar de juguete cobra vida. Únete a Clara y disfruta de una fantasía navideña inspirada en el Cascanueces, en la que baila bajo la aurora boreal, conoce a los duendes del Polo Norte que habitan en una casa de pan de jengibre.