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Ein Land, zerrüttet durch Katastrophen. Dämonen, die versuchen, alle Macht an sich zu reißen. Eine junge Frau, die plötzlich das Schicksal ihres ganzen Volkes in den Händen hält. Die Götter scheinen es nicht gut mit Alconia, der Thronfolgerin Ronganiens, zu meinen. In einer Zeit schwerer Unruhen fällt ihr Vater plötzlich in einen seltsamen Schlaf, aus dem er nicht mehr zu erwachen scheint, und zwingt seine Tochter dazu, die Regierungsgeschäfte zu übernehmen, ohne darauf vorbereitet zu sein.

Frankensteins Reise geht zurück auf die Orkney-Inseln. In seiner Begleitung befindet sich Eloise, eine Wiederbelebte. Ein Geschöpf des Wissenschaftlers. Eine Frau, die ihm immer wieder Rätsel aufgibt. Die Überfahrt mit der Fähre entpuppt sich als gefährliches Abenteuer. Frankenstein gelingt es, zu seinem Laboratorium auf den Inseln vorzudringen. Doch dort wartet eine weitere unangenehme Überraschung auf ihn. Der geniale Wissenschaftler versucht verzweifelt, Draculas Auftrag zu erfüllen.