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Im Süden von Schweden lebt der 14-jährige Nils Holgersson auf einem kleinen Bauernhof. Nils ist frech und bösartig und bereitet seinen Eltern nur Kummer und Sorgen. Als der Frühling naht erlaubt sich Nils einen bösen Streich mit einem Wichtelmännchen. Zur Strafe wird er selbst in ein Wichtelmännchen verwandelt. Plötzlich versteht Nils die Sprache der Tiere und hört, wie sich der zahme Gänserich Martin den Wildgänsen auf ihrer Reise in den hohen Norden Schwedens anschließen will.

Der junge Weißkopfseeadler Arvid hadert mit seiner Zukunft: Wohin soll es mit ihm gehen? Er lebt mit seinen Eltern in einer Vogelwarte in den Bergen. Zweimal am Tag dürfen sie ihren Käfig verlassen und durch die Lüfte gleiten – bei einer Vogelflugschau. Doch der Adler will wissen: "Wenn wir jeden Tag fliegen dürfen – warum flüchtet dann niemand aus der Gefangenschaft?" "Weil wir hier geschützt sind", erklärt seine Mutter. "Wir bekommen täglich Futter, und die Menschen sind gut zu uns.