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Merles Welt ist voller Magie. In einem Venedig, in dem Zauberei nie gestorben ist, flüstert jedermann von der Fließenden Königin - doch allein das Waisenmädchen Merle gewinnt ihre Freundschaft. Als die Mächte des Bösen die phantastische Königin jagen, entbrennt im Labyrinth der Gassen und Kanäle ein atemberaubender Kampf. An der Seite von Meerjungfrauen und geflügelten Löwen, Meisterdieben und Zauberspiegelmachern gerät Merle in einen Krieg zwischen Mächten, die alles bedrohen, was sie liebt.

Seit Jahren bekriegen sich die Drachenstämme Phyrrias. Eine Prophezeiung besagt, dass fünf Drachenkinder aus unterschiedlichen Stämmen auserwählt sind, den Krieg zu beenden. Der Jungdrache Clay und seine vier Freunde wurden aus diesem Grund entführt und zu ihrem eigenen Schutz im Verborgenen aufgezogen. Als Clays Freundin Glory eines Tages bedroht wird, fliehen die fünf aus ihrem langweiligen Versteck und setzen eine Welle von Ereignissen in Gang, die nicht mehr aufzuhalten ist.