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Ein schwarzgekleideter Mann stellt Miss Violet Smith auf seinem Fahrrad nach. Und das in einer der einsamsten Gegenden der Charlington Heide. Immer exakt an der gleichen Stelle. So schnell er auftaucht, so schnell verschwindet er auch wieder. Die Gründe für sein Erscheinen bleiben dabei ebenso rätselhaft, wie seine Identität. Schließlich bittet die verunsicherte, ja, mittlerweile verängstigte Frau Sherlock Holmes um Rat. Dieser hält das Ganze jedoch für die harmlose Posse eines schüchternen Verehrers. Eine fatale Fehleinschätzung, wie Holmes bald erkennen muss...

Der argentinische Journalist José Giustozzi wohnt in Mexico-Stadt und erhält eines Tages den mysteriösen Anruf einer unbekannten Frau. Dieser führt ihn in die Provinz, wo der Exil-Argentinier mit dem Mord am Ehemann seiner einstigen großen Liebe Carmen Rubiolo konfrontiert wird. Marcelo wurde an der Haustür erschossen. Bald kommt es zu einer Reihe weiterer Morde, die mit dem Tod Marcelos in Verbindung zu stehen scheinen. José befindet sich in einem Sumpf aus Drogen, Korruption und Verbrechen, die politisch motiviert sind.