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Der Terraner reist in die Vergangenheit – und begegnet einem Geist. Das Ende des 21. Jahrhunderts Neuer Galaktischer Zeitrechnung ist angebrochen. Mehr als dreieinhalbtausend Jahre von unserer Zeit entfernt lebt die Menschheit in Frieden. Zwischen den Sternen der Milchstraße herrschen keine großen Konflikte mehr. Vielleicht kann Perry Rhodan, der als erster Mensch auf Außerirdische gestoßen ist, endlich sein großes Ziel erreichen: Freundschaft und Frieden zwischen den Völkern der Milchstraße und der umliegenden Galaxien.

Seit die Menschheit ins All aufgebrochen ist, hat sie eine wechselvolle Geschichte hinter sich: Längst sind die Terraner in ferne Sterneninseln vorgestoßen, wo sie auf raumfahrende Zivilisationen und auf die Spur kosmischer Mächte getroffen sind, die das Geschehen im Universum beeinflussen. Mittlerweile schreiben wir das Jahr 1517 Neuer Galaktischer Zeitrechnung (NGZ). Die Milchstraße steht weitgehend unter dem Einfluss des Atopischen Tribunals.

Eine alte Prophezeiung führt Derrick und Jayden, die Söhne des schwarzen Wanderers, in das östliche Reich Scaya, um sich den Dämonen zu stellen, die die Welt mit Dunkelheit zu überziehen drohen. Gemeinsam mit Gwan'Har, einem erfahrenen Mitglied des uralten Ordens der Schattenwächter, reisen sie durch die gefährlichen Provinzen des Reiches, um ihr Erbe anzutreten.

Die Ausbildung der neuen Shyar nähert sich dem Ende, während die Reisegruppe um den berühmten schwarzen Wanderer Hanzo Talar die letzten Verbündeten für den nahenden Krieg mit den Truppen der Scayaner zusammenruft. Als der Hammer fällt und die Schlacht beginnt, treten die neuen Helden Balduriens ins Licht und müssen das Land und seine Bewohner gegen die Übermacht des Feindes verteidigen. Alte und neuen Freunde unterstützen sie dabei, sich ihrem Erbe als würdig zu erweisen.

Die Shyar waren eine Gruppe von Helden, die einst das Reich Baldurien vor Gefahren und Leid beschützte. Ihre Legende wird noch heute, mehr als 1.000 Jahre später, mit Ehrfurcht weitergegeben. Als eine feindliche Streitmacht aus dem angrenzenden Reich Scaya über das Meer kommt, werden erneut Helden gebraucht, um der Bedrohung zu begegnen. Der Halbelb Hanzo Talar, der als Schmied und Kampfsportlehrer in der friedlichen Waldstadt Valor lebt, begibt sich auf eine Reise durch das ganze Land, um die Nachfahren der Shyar zu finden und auf den kommenden Krieg vorzubereiten.

Die Flucht vor den imperialen Häschern führt Mana und den Wanderer in das Haus des verschrobenen alten Gepetto, der dort mit seinen lebenden Puppen wohnt. Mana fällt es schwer, sich an die seltsamen Gebräuche des Hauses zu gewöhnen, zumal ihr nicht alle Puppen freundlich gesinnt scheinen und des Nachts eigenartige Geräusche aus der Werkstatt im Keller dringen.