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Ihre Hochzeit sollte für die Murrays eigentlich der schönste Tag im Leben werden. Doch nach der kirchlichen Trauung durch Pater Brown ist die Braut plötzlich spurlos verschwunden. Alles deutet auf eine Entführung hin. Pater Brown ist sich sicher, dass der Täter zur Hochzeitsgesellschaft gehört. Auf Wunsch des Bräutigams mischt er sich unter die Gäste.

Um einer Freundin seiner Frau zu helfen, begibt sich Dr. Watson in eine üble Spelunke und Opiumhöhle. Dort begegnet er wider Erwarten seinem Freund Sherlock Holmes. Der Meisterdetektiv ist aber nicht dort, um einer weiteren Sucht nachzugeben, sondern, weil er mit den Ermittlungen zu einem neuen Fall beschäftigt ist. Der junge Neville St. Clair ist allem Anschein nach ermordet worden. Und alle Spuren führen in jenes verruchte Etablissement und zum Bettler Hugh Boone, dem "Mann mit der Narbe".

Eine rätselhafte Mordserie führt Oscar Wilde und Violet Ishiguro nach Rom. Mehrere junge Männer wurden am Tag ihrer Hochzeit stranguliert aufgefunden. In den Gassen der Stadt geht der Schwarze Priester um. Doch wie hängen diese Fälle mit den geraubten Artefakten zusammen, die Aleister Crowley im Auftrag des Zirkels der Sieben gesammelt hat? Oscar Wilde weiß, dass sie alle zu einer sagenumwobenen Maschine gehören, die die Worte der Macht produziert. Wilde und seine Gefährten müssen alles daransetzen, damit diese Apparatur nicht in Gang gesetzt wird.

Pater Brown besucht die Abendvorstellung des Zirkus King, der zurzeit in Newton gastiert. Doch während der Vorstellung stürzt einer der Artisten vom Hochseil in den Tod. Schnell stellt sich heraus, dass es sich nur um Mord handeln kann. Der Pater vermutet den Täter unter den Zirkusleuten und beginnt, dort genauer nachzuforschen. Besonders die Raubtierdompteurin scheint ein Motiv zu haben, da sie und das Opfer Konkurrenten waren. Doch bald ereignen sich weitere Straftaten und schließlich gerät Pater Brown selbst in Lebensgefahr.