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Carl und seine Unterschichtler-Gefolgsleute waren in jeder Hinsicht eine Erfolgsgeschichte. Allen Widrigkeiten zum Trotz hatten sie es geschafft, alle Drachengeschwister von Carl zu besiegen und den dreckigen Seelenschnitzer zu töten. Jetzt musste Carl nur noch den bequemen Platz als rechtmäßiger Herrscher des Verbrannten Berges einnehmen. In der Zwischenzeit konnte sich die alte Drachenmatriarchin Selys zurückziehen und in ihrer neugewonnenen Freizeit tun, wonach ihr gerade war.

Der Drache ist tot. Die Schlacht ist gewonnen. Der Krieg hat erst begonnen. Selys, das brennende Ende, Herrscher über den Verbrannten Berg, ist tot. Onyx und seine treuen Gefolgsleute sitzen sicher in ihrer alten Festung und arbeiten bereits daran, den Berg zum Besseren zu verändern. Leider sind nicht alle mit den lächerlichen "modernen" Veränderungen zufrieden, die sie umzusetzen versuchen.

Chaos nimmt überhand, als sich das Volk von Trimoria auf die letzte Schlacht vorbereitet. Meuchelmörder wollen die Herrschaft des Königs beenden, lähmender Wahnsinn überwältigt viele der Zauberer, und plötzlich trifft ein Gesandter einer lange verschollenen Zivilisation ein. Währenddessen scharen sich an der Grenze die Schergen des Dämonenfürsten. Die Zukunft von Trimoria steht auf dem Spiel.