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Erste Wahrnehmung ist der Auftakt zur atemberaubenden Reise durch die drei Welten. Drei Welten in sich gleich, für Menschen, Riesen und Zwerge. Seit Ende des großen Krieges, den Menschen und Riesen gemeinsam knapp für sich entscheiden konnten, vergehen Jahrhunderte und die furchtbaren Erinnerungen verblassen zunehmend, als das Böse unvorhergesehen erneut erwacht. Es macht sich auf um die Welten in immerwährende Dunkelheit zu tauchen.

Char wünscht sich Frieden und Zuflucht, sie zieht ihre Träume der hässlichen Wirklichkeit in einer unsicheren Zeit vor. Als uneheliche Tochter des Prinzen des Nordens hat Char immer tiefe Unsicherheit verspürt, aber muss sich darüber hinwegsetzen, als Zaxx ihr die Aufgabe stellt, eine alte Krone aus der Festung ihrer Familie zu holen. Wenn sie sie ihm bringt, sagt er, wird er den Drachen erlauben, ihre Reiter zu wählen. Als ihr Vater sie nach Hause holen lässt, da er einen Kriegsausbruch fürchtet, sieht sie eine Gelegenheit.

Neill Torvald muss sich unbedingt beweisen. Als ein heimtückischer Angriff ihn auf dem Weg in das Kloster des Draconis-Ordens fast umbringt, wird klar, dass ihn auf seinem Weg schwere Prüfungen erwarten. Jodreth, der weise Mönch, der sein Leben rettet, rät ihm, bei seinem Eintritt in die heiligen Hallen vorsichtig zu sein. Neills Auftrag ist es geheimnisvolle Magie von den Mönchen zu lernen, um die Macht seines Vaters zu stützen, aber er wird mehr als nur magische Künste brauchen, um die Herausforderungen zu bestehen, die vor ihm liegen.