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Pumajunge Carag und seine Freundinnen und Freunde an der Clearwater High können es kaum erwarten: Endlich treffen die Gastschüler der namibischen Narawandu School in den Rocky Mountains ein und alle freuen sich auf das gemeinsame Sportfest. Unter ihnen ist auch der Herr der Gestalten, dessen Hilfe Carag dringend benötigt. Wird sich der mächtige Wandler zu erkennen geben? Doch auch Carags Feindin, die Löwen-Wandlerin Rebecca Youngblood, verfolgt noch immer ihre gefährlichen Pläne.

Abenteuer 1 bis 3 erstmals in einer Box. Kunterbunte Alltagsgeschichten aus dem Leben des kleinen Dinos Minus Drei und seines „Haustiers“ – Urzeitmädchen Lucy: Minus Drei wünscht sich ein Haustier: Der kleine Dinosaurier Minus wünscht sich nichts sehnlicher als ein Haustier, doch seine Eltern glauben nicht, dass er sich schon allein um ein Tier kümmern kann... Minus Drei und die laute Lucy: Dinosaurier Minus findet Lucy toll – besonders, dass sie Geräusche so täuschend echt nachahmen kann. Leider gefällt das Minus’ Eltern gar nicht. Wird Minus seine Lucy behalten können?