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Die Niederlage der Armee des Geisterkönigs offenbarte seinen wahren Plan, die Schöpfergöttin zu stürzen und ihre Macht für sich zu beanspruchen. Aber der Geisterkönig wird nicht kampflos aufgeben. Nachdem die Truppen von ihrem erfolgreichen Feldzug bereits erschöpft sind, wird Desiree Black nun eine müde Rebellionsarmee in die Alten Tiefen führen. Sie haben keine andere Wahl, als den Feind daran zu hindern, das Ritual zu vollenden, das die Welt zerstören wird.

Die Rebellion hat mehrere Kampferfolge zu verzeichnen, aber obwohl Desiree Black für ihren Beitrag dazu belohnt wird, hat sie immer noch ein einziges Ziel, ihre Eltern aus dem Griff des Geisterkönigs zu befreien. Das Problem ist, dass die Magie, die die Loyalität ihrer Eltern trübt, allmächtig ist, und es gibt bisher niemanden, der es geschafft hat, diese Gedankenfalle zu durchbrechen.

Einer erhebt sich aus der Asche der Apokalypse. Sie nannten ihn den Schwarzen Seraph. Der Junge, der in der inneren Welt des Dungeons als Todesengel bekannt werden sollte. Er überlebte, als alle anderen versagten, schloss den Dungeon ab und musste feststellen, dass sein Sieg bedeutungslos war. Er wurde von Amarath, dem Geist des Dungeons, dafür verflucht, dass er sich skrupellos auf seine Macht konzentriert hatte, und wurde in die Vergangenheit gestoßen, wo er im Körper seines kindlichen Ichs wiedergeboren wurde.