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Die verrückte Wissenschaftlerin: Die verrückte Wissenschaftlerin ist eine Vogeldame namens Akna, die Po und seine Freunde vor den Wieseln gerettet hat. Sie hat auch die Skorpione gebaut und mit deren Hilfe die Früchte von Pelpels Plantagen geklaut, da es in ihrer Heimat schon lange nicht mehr geregnet hat. Zu Klinges Überraschung berichtet Akna, dass sie vor vielen Jahren ihren Bruder Alfie kennengelernt habe, der auf der Suche nach den Tianshang-Waffen gewesen sei. Zuma, die Anführerin aus dem nahegelegenen Tikal und der „Protektor“, besaß zwei Sturmräder, mit deren Hilfe man auf Blitzen reiten kann.

Eine lange, langsame Bootsfahrt: Der Kaiser möchte von Mr. Ping erfahren, wo Po steckt. Doch der hält seinen Schnabel und wird dafür ins Gefängnis gesteckt. Rukhmini ist beim Ferienpalast des Kaisers im Nordgebirge eingetroffen, um ihm die Peitsche zu verkaufen. Doch der Kaiser lässt nicht so einfach mit sich handeln.

Wie gemein – Ellis ältere Schwester darf Reitunterricht nehmen und sie nicht! Zum Glück weiß Oma ihre Enkelin zu trösten: Sie vertraut ihr die geheimnisvolle Muschelfarbe an, mit der Elli ein wunderschönes Pferd malt. Kaum hat sie den letzten Pinselstrich vollendet, bringt ein Farbstrudel Elli ins verborgene Tal von Umbra. Neben ihr steht plötzlich jenes Traumpferd, das sie eben noch gezeichnet hat: Wundermähne. Es ist zum Leben erwacht! Gemeinsam mit weiteren Wildpferden und Liron, dem Hüter der Herde, lebt Wundermähne geschützt in dem verborgenen Tal.