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For more than a year Royce Melborn has tried to forget Gwen DeLancy, the woman who saved him and his partner Hadrian Blackwater from certain death. Unable to get her out of his mind, Royce returns to Medford with Hadrian but the two receive a very different reception—Gwen refuses to see them. The victim of abuse by a powerful noble, she suspects that Royce will ignore any danger in his desire for revenge. By turning the thieves away, Gwen hopes to once more protect them. What she doesn't realize is what the two are capable of—but she's about to find out.

Elbryan and Pony—soul mates from childhood who grew even closer over time—fervently hope that the tide of darkness is at last receding from the land of Corona. Yet if evil is on the retreat, why are hordes of goblins and bloody-capped powries slashing their way ever-deeper into civilized lands? A sinister threat now looms over Corona, for the power of the demon dactyl was not entirely vanquished by the sacrifice of the monk Avelyn Desbris. Instead, its darkness has infiltrated the most sacred of places.

Frankfurt, 1830: Im Keller Senckenberg-Museums verschwindet ein Schädel, und die Spur führt eine junge Frau ins finstre Herz alter Mythen und Legenden. Frankfurt am Main, im Jahr 1830. Während eines rauschenden Fastnachtsballs wird Millicent Wohl, eine junge und wissbegierige Frau, plötzlich Zeugin eines brutalen Raubüberfalls in einem Museum. Eine schwarze Gestalt eilt an ihr vorüber - und verschwindet im Nichts. Milli versucht den Diebstahl aufzuklären, doch niemand glaubt ihren Hinweisen.

Gerard Gampanie und Fabian von Hohenzollern müssen sich um merkwürdige Geschehnisse in einem Kloster kümmern. Erst meinen sie, es nur mit verschlossenen Mönchen zu tun zu haben. Aber je länger sie im Kloster verweilen, umso sicherer sind sie sich, dass mehr hinter dem seltsamen Verhalten der Gottesmänner steckt, als sie annahmen. Denn plötzlich schweben sie in tödlicher Gefahr.