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The American West in the early 1960s appears to be a pastoral paradise: golden wheat fields, mist-filled canyons, frolicking animals. Aspiring novelist Aaron Holland Broussard has observed it from the open door of a boxcar, riding the rails for both inspiration and odd jobs. Jumping off in Denver, he finds work on a farm and meets Joanne McDuffy, an articulate and fierce college student and gifted painter. Their soul connection is immediate, but their romance is complicated by Joanne's involvement with a shady professor who is mixed up with a drug-addled cult.

Hamburg 1929: Ein Kind ist verschwunden. Verzweifelt bittet die wohlhabende Signe von Arnsberg die Polizei um Hilfe bei der Suche nach ihrer Tochter, die nach einem Spaziergang mit ihrer Kinderfrau nicht ins Hotel Atlantic zurückgekehrt ist. Doch die Männer der Kripo nehmen sie nicht für voll - denn es ist nicht das erste Mal, dass Signe hysterisch bei der Hamburger Kriminalpolizei auftaucht. Nur Paula Haydorn glaubt der Frau. Seit einem Jahr ist sie als eine der ersten weiblichen Beamtinnen im Polizeidienst.