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Tief unter der Erde liegt die mystische Welt von Zorinthia – ein Reich voller Magie, alter Legenden und bedrohlicher Geheimnisse. Doch das Gleichgewicht dieser Welt ist zerstört und eine dunkle Macht, die seit Jahrhunderten schlummert, droht nun alles zu verschlingen. In dieser dunklen Zeit erwachen zwei junge Gestaltwandler zu ihrer Bestimmung: Aria, die sich in eine flinke Fledermaus verwandeln kann, und Lian, die die Gestalt einer mächtigen Schlange annimmt. Beide müssen ihre Kräfte bündeln, um eine Welt zu retten, die in Gefahr ist, für immer zu untergehen.

Von einem Moment auf den anderen öffnet sich eine neue Welt für Julena. Alles, was sie bisher über sich zu wissen glaubte, erweist sich als Irrtum, denn sie ist kein Mensch, sondern eine Göttin. Doch bei dem Gedanken an die Prophezeiung, die sie erfüllen soll, überkommen sie Zweifel. Ausgerechnet sie, die nie einem anderen Wesen Schaden zufügen würde, soll einen Kriegsgott töten?

Können sie die magische Gemeinde retten? Folge 4: Mercurius konnte den Klauen von Hohenfels entkommen und hat sich zusammen mit seinen Freunden Ferat und Inès in der Villa der Hexen in Sicherheit gebracht. Doch Hohenfels verfolgt seinen Plan weiter - um ihn zu stoppen, müssen die Freunde endlich herausfinden, wo er das Wasserschemen gefangen hält und was er mit ihm vorhat. Denn sie sind die Einzigen, die noch zwischen Hohenfels und dem letzten überlebenden Wasserschemen stehen.

Folge 3: Der Feind zeigt endlich sein wahres Gesicht! Der skrupellose Bauunternehmer Alexander von Hohenfels hält Mercurius mithilfe von gefährlichen Nebelwesen gefangen. Und obwohl Merc sich nach Kräften wehrt, schafft er es nicht, sich zu befreien. Hohenfels befragt ihn zu seiner Verbindung zum Wasserschemen und verrät dabei viel über Mercs eigene Vergangenheit. Mehr als die Hexen diesem jemals verraten haben.

Mercurius' und Ferats Berliner Nachtclub liegt nach dem erneuten Wüten des Wasserschemens in Trümmern. Während die Hexe Agnes weiterhin Mercurius verdächtigt, etwas mit der Beschwörung dieses Elementarwesens zu tun zu haben, kann für diesen nur einer dahinterstecken: der dunkle und überaus mächtige Magier Phineus Magnus. Doch der ist seit Jahren tot. Könnte ihm jemand nacheifern? Da von Agnes keine Hilfe zu erwarten ist, beschließen Merc und Ferat, der Sache selbst auf den Grund zu gehen - und stoßen in den finsteren Abwasserkanälen auf jede Menge unangenehme Überraschungen.

Mercurius ist Barkeeper, Nachtclubbesitzer - und ein Mensch. Diese Tatsache ist in seinem Fall nicht ganz selbstverständlich, hat er doch familiäre Verbindungen zur magischen Unterwelt von Berlin. Unbemerkt von der Öffentlichkeit leben Hexen, Elfen und Elementarwesen mitten in der Stadt. Mercurius will mit dieser verborgenen Welt nichts zu tun haben. Doch als ein mächtiges Wasserwesen in Mercs Nachtclub auftaucht, den Abstellraum zertrümmert und zwei Partygäste tötet, kollidieren die beiden Welten auf einen Schlag.