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Sherlock Holmes und Dr. Watson werden von Alice gerade genötigt in ihrem Familienalbum zu blättern, als Holmes eine dringliche Depesche erhält. Der Bürgermeister von Bran/Siebenbürgen bittet um Hilfe, da sich in seiner kleinen Stadt unerklärliche Vorfälle ereignen. Es mehren sich blutleere Leichen und schnell spricht man von einem Vampir. Zu Holmes und Watsons Leidwesen lässt sich Alice natürlich nicht davon abbringen, die beiden nach Transsilvanien zu begleiten. Holmes beschließt den Grafen in seinem Schloss aufzusuchen und den Dingen direkt vor Ort auf den Grund zu gehen.

Kurz vor Weihnachten erhalten Sherlock Holmes und sein treuer Atlatus Dr. John H. Watson Besuch von Hilten Headley-Thurgood, einem Geschäftsmann aus Birmingham. Dieser weiß geradezu Unglaubliches zu berichten. Als er von einer kurzen Geschäftsreise zurückkehrte, fand er seine Frau völlig verändert vor. Sie wirkt zerstreut, findet Dinge im Haushalt nicht mehr, redet ihn mit einem falschen Vornamen an und verhält sich auch sonst äußerst merkwürdig. Auch scheint sie sich in der Zeit seiner Abwesenheit eine Verletzung zugezogen zu haben, denn sie hält sich fortwährend den linken Arm.

1880, Dunwich, Massachusetts. Der junge Sherlock Holmes besucht seinen ehemaligen Studienfreund Basil Bishop. Im Landhaus der Bishops tauchen am ersten gemeinsamen Abend höchst merkwürdige Gäste auf, die schier unglaubliche Ereignisse hervorrufen. Der zukünftige Meisterdetektiv gerät unversehens in seinen ersten Fall, der absolut unlösbar scheint.

Der gealterte und opiumsüchtige Sherlock Holmes und sein treuer Gefährte Dr. Watson ermitteln in ihrem vielleicht mysteriösesten Fall: Literarische Figuren begegnen ihren Autoren, ein Illusionist namens Nyarlathotep lässt die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verschwimmen, und der berühmteste Detektiv der Weltgeschichte steht auch privat vor einigen Rätseln.

The case of a lost husband leads Holmes and Watson into the bowels of the new Underground system, where they uncover a fiendish scheme – the recently deceased are being forced to work as unpaid labor in the tunnels. And soon the walking dead come up into the city itself, spreading mayhem and disease. Holmes must find the perpetrator of these atrocities, and stop him, before the plague engulfs London.

Über manche Fälle wollte ich den Mantel des Schweigens fallen lassen, da man nicht mit genauer Gewissheit die Geschehnisse rational nachvollziehen konnte. Durch meinen verehrten Kollegen H. P. Lovecraft sah ich mich aber gezwungen doch zumindest im kleinen Kreise Rechenschaft abzugeben und einen Bericht zu verfassen, der eine nüchternere Einschätzung der Ereignisse wieder gibt und sich nicht zu weit ins abenteuerliche Phantastische begibt.

Es war einmal ein Hufschmied namens Jack Oldfield. Dieser galt als besonders geizig und trunksüchtig. In der Nacht auf Allerheiligen erschien ihm in einem Wirtshaus der Teufel persönlich und wollte seine Seele holen. Doch Jack verhandelte noch einen allerletzten Trunk. Da der Teufel kein Geld bei sich hatte, verwandelte er sich selbst in eine Münze, um den Trunk zu bezahlen. Jack steckte diese Münze schnell in seine Börse, in der sich ein silbernes, kleines Kreuz befand und sich der Teufel somit nicht zurück verwandeln konnte.