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  • HANSAINVEST. Christian Schalk von SVM: "Weniger Highflyer, sondern defensive Wachstumswerte wie Brookfield Renewable"

    HANSAINVEST. Christian Schalk von SVM: "Weniger Highflyer, sondern defensive Wachstumswerte wie Brookfield Renewable"
    Oct 30 2024
    Überdurchschnittlich hohe Performance bei kleinem Risiko: 5 Morning Stars für den SVM Strategie Nr. 1 von der Stühmeyer VermögensManufaktur. Christian Schalk: "Wenn ich zufriedene Kunden haben möchte, muss ich dem Thema Verlustbegrenzung Aufmerksamkeit widmen." Im Fonds werden Discountzertifikate synthetisch dargestellt. Man sucht Aktien im Bereich "defensive Wachstumswerte", meistens mit einem Burggraben - wie z.B. Apple: Bei Kunden, die "verappelt" sind, also mit einer Infrastruktur von Apple ausgestattet sind, ist es für andere Unternehmen sehr schwer, dort „einzudringen“. Ein anderes Beispiel ist der Energieversorger Brookfield Renewable, der unter anderem Wasserwerke an Stellen betreibt, die nur einmal besetzt werden können. Und wann fliegen Aktien aus dem Portfolio? Schalk nennt zwei Szenarien: "Wenn wir das Unternehmen plötzlich ganz anders einschätzen. Oder wenn die Bewertung zu hoch, aus unserer Sicht nicht mehr fair ist." Die anderen Assetklassen (Gold, Anleihen) machen etwa 30 % des Fondsvolumens aus.
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    14 mins
  • apus Gründer Ries: SAP glänzt mit Cloud und KI - Verdopplung in 18 Monaten

    apus Gründer Ries: SAP glänzt mit Cloud und KI - Verdopplung in 18 Monaten
    Oct 22 2024
    Johannes Ries, Gründer von Apus Capital, hebt die beeindruckende Entwicklung von SAP hervor, die sich seit ihrem Börsengang 1989 von einem kleinen Unternehmen zu einem globalen Technologieriesen entwickelt hat. "Die Umstellung auf die Cloud und die Integration von Künstlicher Intelligenz hat SAP enorm vorangebracht", sagt Ries. Trotz anfänglicher Herausforderungen erkannte CEO Christian Klein die Bedeutung der Cloud und beschleunigte die Transformation. SAP profitierte besonders während der COVID-19-Pandemie, als die Vorteile der Cloud deutlich wurden. "SAPs Kundenbasis wächst stetig", betont Ries und verweist auf die über 100 KI-Anwendungen, die bereits implementiert sind. Diese strategische Ausrichtung zeigt sich auch im Aktienkurs, der sich in den letzten 18 Monaten verdoppelt hat. Gleichzeitig kämpft ASML, ein Halbleiterunternehmen, mit rückläufigen Wachstumserwartungen aufgrund von Problemen bei Kunden wie Intel und Samsung. Dennoch sieht Ries langfristig Chancen für den gesamten Sektor, angetrieben durch die Digitalisierung und die zunehmende Bedeutung von Künstlicher Intelligenz.
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    12 mins
  • Gamma-Plus-US-Invest "möchte Investoren eine defensive Alternative bieten"

    Gamma-Plus-US-Invest "möchte Investoren eine defensive Alternative bieten"
    Oct 7 2024
    "Der Gamma-Plus-US-Invest, der letzte Woche erschienen ist, ist im Grunde genommen eine Weiterentwicklung des bestehenden Gamma Plus Fonds, denn dieser wird mit 100% Aktien-Exposure unterlegt. Wir bilden den S&P 500 ESG-Index ab. Eine Crash-Absicherung ist inkludiert. Und somit kann der Investor dann potenzielle Verluste aus dem Aktien-Exposure abfedern", so Portfoliomanager Markus Buchmann von LeanVal Asset Management im Podcast von HansaInvest. Das neue Produkt richtet sich also an Aktieninvestoren, die gerne im US-Markt dabei sein möchten, aber ein bisschen Sorge vor der Downside haben. "In meinen Augen sind derartige Wertsicherungskonzepte die Zukunft der Vermögensanlage."
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    13 mins
  • Goldgeschichte: Wie die Römer in die Inflation stürzten und mit der "Solidus"-Münze einen Goldstandard für Jahrhunderte

    Goldgeschichte: Wie die Römer in die Inflation stürzten und mit der "Solidus"-Münze einen Goldstandard für Jahrhunderte
    Sep 12 2024
    Gold-Geschichts-Stunde mit Florian Müller, von Solit Gold: Unsere Geschichte mit der Inflation wiederholt sich - Die große Inflation des Römischen Reiches begann im 3. Jahrhundert, etwa während der Regierungszeit des Kaisers Gallienus (253–268 n. Chr.). Die Wirtschaft des Römischen Reiches war zu dieser Zeit stark angespannt, unter anderem durch kriegerische Auseinandersetzungen, zunehmende Militärausgaben und den Verfall der Handelsrouten. Die Regierung in Rom versuchte, diesen Druck durch die massive Prägung von Silber-Münzen abzumildern, was aber zu einer Entwertung des Geldes führte. Der "Solidus" dagegen war eine römische Goldmünze, die erstmals unter dem Kaiser Konstantin I. im Jahr 312 n. Chr. eingeführt wurde. Der Solidus war eine äußerst stabile Münze und blieb in der Wirtschaft des Römischen Reiches und später in Byzanz bis ins 10. Jahrhundert im Umlauf. Sein Gewicht betrug etwa 4,5 Gramm reines Gold, und er diente als zuverlässige Referenzwährung für den internationalen Handel.
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    9 mins
  • Fonds SVM Strategie Nr. 1 - GF Christian Schalk

    Fonds SVM Strategie Nr. 1 - GF Christian Schalk
    Aug 28 2024
    Die SVM Stühmeyer VermögensManufaktur steht für die individuelle Beratung ihrer Kunden. Die Angebote gehen über klassische Vermögensberatung und Fondsmanagement hinaus. SVM bietet eine strategische Finanzplanung, Finanzcoaching, Stiftungsmanagement, Nachfolgeplanung sowie Unternehmensberatung. Welches Anlageziel verfolgt das Unternehmen mit seinem Fonds SVM Strategie Nr. 1 mit einem Volumen von knapp 85 Mio.? "Wir hatten die Idee eines kostengünstigen und steuereffizienten Fonds: Er muss mindestens in 50 % Aktien investieren", sagt Geschäftsführer Christian Schalk im Podcast von HansaInvest. Die Erwartungen der meisten Kunden würden sich mit diesen Zielen decken. "Die Kunden wollen nicht spielen oder zocken, sie wollen ihr Vermögen erhalten - mit einem attraktiven Wertzuwachs." Die Verlustaversion ist größer als die Freude über Gewinne.
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    13 mins
  • Apus Capital, Johannes Ries: "KI und IoT sind Geschwister. Der ganze Halbleitermarkt profitiert von der KI"

    Apus Capital, Johannes Ries: "KI und IoT sind Geschwister. Der ganze Halbleitermarkt profitiert von der KI"
    Aug 12 2024
    Johannes Ries (Apus Capital) im Podcast von HANSAINVEST über die Unruhen an der Börse: "Ein Sommergewitter, das die Luft gereinigt hat" - bedingt auch durch einige Sondereffekte, darunter statistische. Auch im KI-Bereich wird es noch Ernüchterungen geben, aber möglicherweise auch einen "zweiten Wachstumsschub" in speziellen Disziplinen und durch "AI on the edge". "Intel inside" galt in der Computerwelt lange als Qualitätsversprechen. Doch den KI-Zug hat der einst weltgrößte Chiphersteller verpasst. Vor 7 Jahren hatte Intel die Chance, bei Open AI einzusteigen. Wer formt die Zukunft? Der US-Chipentwickler Nvidia erhebt jedenfalls den Anspruch, bei dieser entscheidenden Frage ein gewichtiges Wort mitzureden. Viele Techs forschen an eigenen KI-Chips. "Aber Nvidia hat immer noch klar die Nase vorn. Der ganze Halbleitermarkt profitiert davon, dass durch KI die Digitalisierung enorm an Geschwindigkeit gewonnen hat." Apus ist mit seinen Fonds stark investiert.
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    21 mins
  • Die drei ??? - Im Sog des asiatischen Börsenzentrums. F. Müller (Solit): "Anleger liquidieren Gold"

    Die drei ??? - Im Sog des asiatischen Börsenzentrums. F. Müller (Solit): "Anleger liquidieren Gold"
    Aug 8 2024
    Zweifel? Panik? Gesunde Korrekturen? "Gold hat sich in dieser Woche wieder einmal als starker Anker bewährt", weiß Solit-Geschäftsführer Florian Müller zu berichten. Ja, es war panisch im Nikkei zum Wochenbeginn, aber die weltweiten Finanzmärkte befinden sich nicht im Sog des asiatischen Börsenzentrums. Der größte Carry Trade aller Zeiten ist dennoch geplatzt. Die Anleger mussten reagieren. "Viele Menschen liquidieren im Moment Gold, um ihre Rechnungen zu begleichen." Florian Müller über steuerfreies Gold und anonyme Tafelgeschäfte. Im hauseigenen Wertfonds hat Solit "geringe Schwankungen" hinnehmen müssen.
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    14 mins
  • 5 Jahre AFB Global Equity Select - Gunter Burgbacher:

    5 Jahre AFB Global Equity Select - Gunter Burgbacher:
    Jun 27 2024
    Gunter Burgbacher investiert mit seinem Aktienfonds AFB Global Equity Select in börsennotierte Beteiligungsunternehmen. Ist der Fonds so etwas wie die deutsche Berkshire Hathaway? "Das ist mehr als nur eine einzige Berkshire", so Burgbacher im Podcast von HansaInvest. Die US-Holdinggesellschaft wurde aus ESG-Gründen verkauft, steht aber nach wie vor auf Burgbachers Watchlist. 25 bis 40 Beteiligungsunternehmen sind im Fonds vertreten. Darunter "Marktführer in Nischen" wie Danaher Corporation, Exor und Roper Technologies. Unter den Holding-Strukturen tummeln sich viele Akquisitionen, die gar nicht börsennotiert sind. "Der AFB Global Equity Select bietet hochliquide Investments. Wir achten darauf, dass sich ein Unternehmens-Ökosystem in der Tiefe bildet." Wer hat das Sagen? Die Unternehmer oder die Investoren? "Beide", so Burgbacher, "wir möchten mit diesen operativen Investmentprofis investieren."
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    19 mins